Résumé :
Lyra franchit le portail et entre dans Cittàgazze, la « Cité du Ciel ». Les sorcières se préparent à la guerre et chargent Lee Scoresby de retrouver Stanislaus Grumman, un explorateur qui serait mort dans le Nord. À bord d'un sous-marin, Mme Coulter torture une sorcière capturée qui révèle partiellement une prophétie concernant un enfant. Mme Coulter prétend savoir que les sorcières peuvent voyager entre différents mondes. Avant que la sorcière ne révèle le nom lié à la prophétie, la reine sorcière Ruta Skadi arrive et la tue, elle et une partie de l'équipage du sous-marin, puis blesse le cardinal Sturrock avant de s'enfuir...
