Résumé : Steed et Emma, à la recherche de plusieurs agents assassinés, visitent Little Bazeley - une ville que les étrangers quittent rarement en vie - et apprennent qu'elle est secrètement infiltrée par des agents ennemis. À l'école, Steed et Mme Peel découvrent suffisamment de nourriture pour nourrir une armée. Mme Peel révèle un schéma au dos de l'ancien tableau noir, représentant la Grande-Bretagne et un sous-marin en mer du Nord. Ils supposent qu'il s'agit d'une invasion progressive par une puissance étrangère : de petits groupes ont été envoyés à partir d'un sous-marin...